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立足当前,海外宏观环境的(de)不确定性或为7月行情增添(tian)新(xin)的看点。与往年不同,2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸(mao)易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关(guan)税暂停90天实施,7月(yue)9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从最新(xin)情况来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外,与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利,于7月9日前(qian)达成协议的可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号,但(dan)关于(yu)如何界定(ding)某个国家是否属(shu)于可延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性(xing)。极端(duan)情况下,特朗普对(dui)等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩(mo)擦显著升温,对宏观经济、风险(xian)偏(pian)好、资本流动等一系列因子的(de)影响不容(rong)忽视。