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立足当前,海外宏观环境的不确(que)定性或(huo)为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于(yu)特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易(yi)形势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣(xuan)布对(dui)等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与(yu)英国达成贸易协议外,与欧盟(meng)、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利(li),于7月9日前(qian)达成协(xie)议的可能性相对(dui)有限。当前特朗(lang)普(pu)**已开始释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延(yan)长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对(dui)等关税于7月9日全面落地(di),或造成全球贸易摩擦(ca)显(xian)著升温,对宏(hong)观经济(ji)、风险偏好、资本流动等一系列(lie)因子的影响(xiang)不容忽视。