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笃慧表示,前期上游(如铁矿石、焦煤)采掘业长时间资(zi)本回报过高(gao)后带来(lai)大量资本开支增加,焦(jiao)煤供应(ying)增加后价格下跌,进(jin)入下行周期。近(jin)年(nian)来冶炼行业产能增长放缓,而进入今年产能利用(yong)率开始逐步修(xiu)复,利润也出(chu)现逐步改善的迹象,叠加政策助力,行业盈利回归的进程将加速。
情景一,伊朗没有做出超(chao)过以往力度的回击,和以色(se)列双方有限程度相(xiang)互反击,美伊继(ji)续谈(tan)判(pan),没有明确进(jin)展或有偏乐观进展。这种情况下短期的冲突仅带来一轮脉冲(chong)式上涨,地(di)缘风险溢价对标(biao)巴以冲突中期,大约在10美元左(zuo)右,Brent油价在(zai)80美元左右即达到高点。而后没有新的(de)驱动油价就(jiu)将回落,继续回归供需逻辑。