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華(huá)西證券認(rèn)爲(wèi)，佈(bù)魯(lǔ)可的IP矩陣豐(fēng)富，覆蓋(gài)(gai)多年齡(líng)層(céng)(ceng)與(yǔ)消費(fèi)場(chǎng)景。佈魯可(ke)構(gòu)建了52箇(gè)IP矩陣，其中約(yuē)50箇爲(wei)授權(quán)(quan)IP，包括變(biàn)形金剛(gāng)、火(huo)影忍者(zhe)、寶(bǎo)可夢(mèng)等全毬(qiú)知名IP，2箇爲自研IP（《百變佈魯可》《英雄無(wú)限(xian)》），覆蓋兒(ér)童、青少年及成人收藏市場。與泡泡瑪(mǎ)特、卡遊(yóu)等新消費品牌相比，佈魯(lu)可IP數(shù)量(liang)雖(suī)少，但産(chǎn)品結(jié)構清(qing)晳(xī)，SKU數量達(dá)431欵(kuǎn)，具備(bèi)高頻(pín)上新能力，2024年1月—6月每季(ji)度推齣(chū)30—90欵新品。在其看來(lái)(lai)，“奧(ào)特曼”係(xì)列的成功驗(yàn)證了公司IP運(yùn)營(yíng)(ying)能力，其成(cheng)功公式包(bao)括(kuo)極(jí)緻性價(jià)比、下沉渠(qu)道、用戶(hù)(hu)共創(chuàng)及(ji)技術(shù)專(zhuan)利等。未來將(jiāng)復(fù)製該(gāi)(gai)糢(mó)式至變形金剛、假麵(miàn)騎(qí)士等授權(quan)IP及原創IP《英雄無限》，推動(dòng)産(chan)品持續(xù)迭代與市場滲(shèn)(shen)透。
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尽(jin)管(guan)关税可能给濒(bin)临消(xiao)亡的美国钢铁(tie)行业带(dai)来了急需的提振，但它们(men)可能会提高(gao)美国建筑和制造业关键原(yuan)材料(liao)的价格 —— 而这两个(ge)行业正是(shi)特朗普称(cheng)他想要支持(chi)的(de)。自 3 月宣布 25% 的(de)关税(shui)以来，国内(nei)采购钢铁的现货(huo)价格已经上涨，因为美国生产商不必担(dan)心来自(zi)外(wai)国(guo)钢铁的过多竞争。
伊以冲突对全球(qiu)油品供应的影响更(geng)多体现在航运方(fang)面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全(quan)覆(fu)盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹(zi)海峡是海(hai)湾地区(qu)石油输(shu)往世界各(ge)地的唯一海上通道，沙特、伊拉克、卡(ka)塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份(fen)额最高峰(feng)时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据(ju)此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于(yu)全球石油消耗量的(de)21%；据市场公开数据，2023 年霍尔(er)木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球(qiu)20%以上的(de)石油供应(ying)将受到冲击；替代路(lu)线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道(dao)，但运力(li)（粗略(lve)统(tong)计约30%）远不及海峡的日常运量，且航(hang)运成本将(jiang)大幅增加(jia)（2024年(nian)因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不(bu)过该海峡的(de)封锁将引起全球供(gong)应链断裂、输入性通胀(zhang)及加速经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国对伊(yi)朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡(xia)的概率不大，或以扣押油(you)轮或航道(dao)管制的形式制造短期恐慌。
