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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化💝💛，延续了上周的走势🍈🍅，但持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱💕。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格🥝🧅🍌。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史(shi)上看，面对此(ci)类地缘政治事件，市场会下意识地做(zuo)出反应，历史告诉我们，很多(duo)时候(hou)要忽略这类事(shi)件(jian)。有几件事值得强调(diao)。这次(ci)行动会持续多(duo)久？显然，持续时间越长，信心就会受到(dao)越严重的打击，最终(zhong)会(hui)给(gei)市场带来压力。”
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世界银行预计2025年全球经济增长2.3%，比今年1月的预测下降0.4个百分点。报告指出，除全球出现经济萎(wei)缩的年份外，2025年预计(ji)将成为2008年以来全球经济增长速度最慢的一年。报告明确，关税(shui)大幅上升以及不确定性(xing)持续对几乎所有经(jing)济体(ti)的增长前景构成重大阻力。在不采取政策行动解(jie)决贸易限制增(zeng)多、地缘(yuan)政(zheng)治紧张、不确(que)定性加(jia)剧、财政空间受限的情况下(xia)，全球经济增(zeng)长情况难以有实质性(xing)改(gai)善。
对于金价后市走势，朱善颖认为，金价仍在牛市周期中。从下半年来看💯😠🩱🩲，贸易摩擦虽较4月极端情况缓和，但特朗普**对维持关税的态度明朗，关税依然是基准的场景假设，美国抢进口持续性和对经济数据的支撑时间有限，下半年美国基本面走弱趋势延续🥿，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。此外，美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍅🍈，已经从宏大叙事转向交易落地😻，三季度随着财政法案的推进落地👛💋，黄金对债务扩张引发的美元信用下降，敏感性预计依然较高🥬👅😻。长期来看👿💞，特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💯👘🩰🤍🍊，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续，国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金的战略配置意义持续凸显。
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银(yin)行(xing)后(hou)市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定(ding)性仍存，在(zai)此背景下低波板(ban)块具(ju)有配置价(jia)值，银行相对于大部(bu)分行业而言，基本面具备相对稳(wen)健特征，相对价值显著。
