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综上所述🍆🥬💟🍑，特朗普4月初的解放日对等关税对其进口的打击效果是立竿见影的🧄🩱，且其越依赖于海外的行业负面影响越大。同时，对等关税对中美之间的贸易关系进行了精准打击👜🥿，转出口效应对整体的破坏效果产生了一定的缓冲🌽。以上结论为市场对关税对全球贸易格局的重塑和经济的破坏的判断提供了充足的证据。
② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块😠，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓🌽🩲🍍🍆。③ 险资举牌：年内以来😈🥭，险资累计举牌15次，以银行股居多🥾👘💌，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🎒🥔🥻👡，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🌽🧡。
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立足当前，海外宏观环境的不确定(ding)性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高(gao)度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外(wai)，与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于(yu)7月(yue)9日前达成协议的可能性相对有限。当(dang)前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂(zan)停期限的积极信号(hao)，但关于(yu)如何界定某个(ge)国家(jia)是否属于可延长(zhang)暂停期限(xian)的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地，或造成全球贸(mao)易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子(zi)的影响不容忽视。
