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从国内甲醇进口(kou)情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今(jin)年以(yi)来国内外装(zhuang)置的超预(yu)期检修使得甲(jia)醇市场整体供应量相(xiang)对(dui)紧张，一季度进(jin)口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲(chong)突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源(yuan)（如沙特、阿曼(man)）短期难以弥补(bu)缺口，中国港(gang)口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲(jia)醇(chun)价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯(si)尔(er)邦、宁波富德等企业可(ke)能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲(jia)醇出口受限可(ke)能(neng)常态化，虽然国际买家可以转(zhuan)向美洲或东南亚货源，但新增产能周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注(zhu)港口库(ku)存(cun)变化及伊朗装置动(dong)态，若冲突未造成(cheng)实质性(xing)停产，价格冲高(gao)后或回落。
策略推荐：CF09合(he)约短线逢低(di)试多，但新年度供应或仍宽(kuan)松，暂(zan)时不应对未来上涨空(kong)间有过高(gao)期待。或可关注7-9反套和9-11正套(tao)机会。
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