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聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本(ben)次会议对管控贸易分歧起到(dao)一定积极作用，但距(ju)离达成真(zhen)正意义上的贸易协定仍任重道远。按(an)照时间推算，5月12日中美日内(nei)瓦声明宣布关税暂停90天(tian)实施，6月9日至10日中(zhong)美于(yu)伦(lun)敦(dun)举行经贸(mao)磋商机制(zhi)下(xia)的首次会议，我们认(ren)为(wei)7月中美(mei)双方存在再次进行会谈的可能性，届时基于特朗(lang)普关(guan)税是否延期、国内上半年宏观经济(ji)运行状况如何等最新情况(kuang)，双方谈判或有(you)望更进(jin)一(yi)步。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市场(chang)整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附近，较去年四(si)季度减少近40%，与去年一季度相比(bi)也减(jian)少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概(gai)率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降(jiang)，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口(kou)甲(jia)醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩(suo)下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德(de)等企(qi)业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级(ji)为长期对峙或(huo)制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以(yi)转向美洲或(huo)东南(nan)亚货源，但新(xin)增产能周期较长，供应紧张或延续至(zhi)2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变(bian)化及(ji)伊朗装置动态，若冲突未造成实质(zhi)性(xing)停产，价格冲高后或回落。
美国商品期货交易委员会（CFTC）截至6月10日当周的数据显示，对冲基金、资产管理公司等非商业交易者在截至周二当周加大看跌美元的押注。
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30年期美债拍卖结果出炉后，市场对此反应积极💞🍊，10年期美债收益率一度跌至4.34%的日内低点，低于上周强劲非农就业报告发布前的水平，尽管随后有所回升👙👡。
