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“今年(nian)以来，A股正在迎(ying)来新的机遇。”近日，国(guo)盛证券研究所副(fu)所长、首席钢(gang)铁行业分析师笃慧在上海证券报主办的“上证·首席讲坛(tan)”上，从(cong)康波周期视角探讨了全球经济格局的变(bian)化，分析了未(wei)来(lai)大类资产配(pei)置所(suo)面临的机(ji)遇和挑战。
本周周初，关税(shui)传来乐观消息，周三美国财政部长贝森特称，只要美国主要贸易伙伴在当前谈判中展现“诚意”，特朗普**愿将现有(you)的90天(tian)关税(shui)暂停期延长至(zhi)7月9日之后。他(ta)还称“如果(guo)有人不谈判，那么我们就不会谈判(pan)”。
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沃勒作为内部候选人，提出一条(tiao)折中(zhong)道路。与鲍威(wei)尔不同，他认为(wei)特朗普关税仅会短暂推(tui)高通胀(zhang)，近期更暗示可能需要降息防止经(jing)济衰退。分析指出，沃(wo)勒的优势在于精通美联储(chu)运作机制，能确保政策连贯性(xing)；劣势则是缺乏白宫(gong)青睐，且观点(dian)不(bu)够“鸽派”，不能满足特朗普(pu)的降息诉求。
国泰海通的一组回溯(su)数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响(xiang)的(de)银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健(jian)的超额收益，使其(qi)成为防御性底仓的优选(xuan)。
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尽管美国表示伊核协议谈判比较艰难，本次谈判结(jie)果也(ye)并不乐观，但美国方面依然是以谈判为目标。尽管伊(yi)朗态度比较坚决，在铀浓缩问题上不肯妥协，但(dan)伊朗(lang)的(de)本意也是想向着谈判继续推进。双方的根本目的并不是战争，而是(shi)在谈判桌上达成一致。本次以色列的(de)袭(xi)击大概率(lv)是由美国支持或(huo)默许，在美伊(yi)谈判之前对伊朗施压的手段(duan)。
