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布鲁可作为(wei)国内拼搭角色类玩具行业的龙头企业(ye)，自6月9日起正式被纳入港股通标的(de)名单，这一消息成(cheng)为其股价上涨的催(cui)化剂。6月9日，布鲁可股价大(da)幅(fu)上涨(zhang)22.34%，盘中触(chu)及198港元的历史新(xin)高。布鲁可今年以来累计涨幅也超1.03倍(bei)。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🩲，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期🧅🍑🍈。从最新情况来看💟🍏，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本🥾👅👡🤬、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🍅，或仍存较大不确定性🩱👝👡。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温🧄💝，对宏观经济、风险偏好🍓、资本流动等一系列因子的影响不容忽视👅。
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受滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)影響(xiǎng)較(jiào)大的股票(piao)領(lǐng)跌。油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)(sheng)引髮(fà)對(duì)增長(zhǎng)受損(sǔn)以及通(tong)脹飇陞的擔(dān)憂(yōu)。瑞銀(yín)所謂(wèi)的“滯(zhi)脹輸(shū)傢(jiā)(jia)”（stagflation losers）一籃(lán)子股票指數(shù)下跌1.3%，跑輸大盤(pán)。該(gāi)指數(shu)追蹤(zong)灋(fǎ)國(guó)(guo)酒(jiu)店運(yùn)營(yíng)商Accor SA、電(diàn)信企業(yè)Italia SpA、ArcelorMittal SA以及灋國大型企業Bouygues SA等公司。易方(fang)达主动基本面(mian)增强：强调深度研究企(qi)业竞(jing)争优势，通过长期持股获取超额收(shou)益。其(qi)策略不同于主流(liu)量化模型，而是结合宏观周(zhou)期与产业趋势，精选(xuan)高(gao)ROE、高股息龙头股。易方达上(shang)证50增强A成立11年累计(ji)回(hui)报494.14%，年化超(chao)额收益达到8.75%。（截至(zhi)6月12日）
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法国巴黎银行Exane分析师Stefan Slowinski将目标价调升至226美元👙👘🍆，预计甲骨文云基础设施部门到2026财年有望实现250亿美元年化营收🍄👞。
