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立足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增(zeng)添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易(yi)大年的特征，主要(yao)原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动(dong)。特朗(lang)普于4月9日宣布对(dui)等关税暂停90天实施，7月9日即(ji)为暂(zan)停(ting)期限的截止日期。从最新情况来(lai)看，特朗普**除了与(yu)英国达成贸易协议外(wai)，与欧盟、日本、韩国等其他经(jing)济体的谈判(pan)过(guo)程并不顺利，于(yu)7月9日前达成协议的(de)可能性相(xiang)对(dui)有限。当前特朗普(pu)**已开始释(shi)放进一步延(yan)长关(guan)税暂停期限的积极信(xin)号，但关于如何界定(ding)某个(ge)国(guo)家(jia)是(shi)否属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈判”类型，或仍存较大(da)不确(que)定性。极端情况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影(ying)响不容忽视。
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上述兩(liǎng)欵(kuǎn)戰(zhàn)機(jī)都屬于四代半水平（以(yi)徃(wǎng)劃(huà)分爲(wèi)三(san)代半）的戰(zhan)鬭(dòu)機，如菓(guǒ)加上新加坡、馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)等國(guó)的採(cǎi)購(gòu)(gou)戰鬭機計(jì)劃，東(dōng)南亞多國(guo)空中力量(liang)競(jìng)爭轉曏(xiǎng)尋(xún)求作戰能(neng)力更強(qiáng)的戰機(ji)。“目前🥦💖，未知数比已知数多🍏🍍🍄，但有一点似乎很清楚：这不太可能是以色列的最终举动👢👙🤬🥬，” CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin表示🥭🍉。
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此外估值优势：目前(qian)A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。
