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另外，伊朗甲醇出口主要通过霍尔木兹海峡，若冲突进一步升级，航运受阻将影响全球35%的甲醇海运贸易🍆💓🤍，一旦伊朗将矛头指向石油设施（如设拉子炼化中心）💕，可能升级为全面封锁海峡🥔💗，而伊朗封锁海峡报复可能导致全球供应链断裂风险🍆🥕，将进一步阻断伊朗甲醇出口通道。甲醇运输受阻将直接冲击中国、印度等主要进口国，需密切关注伊朗报复行动及霍尔木兹海峡通航情况🥕🤬💞。
立足当前🩲😡，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点🍋。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期🥝。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟🩰🍈💯、日本🍒🍆、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型👘，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温🍌💌😈，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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具体从中国向欧盟的出口来看（图3），5月环比增长5.97%，优于过去15年平均5.52%增速的表现；中国向英国的出口环比增速为7.88%，优于过去15年平均7.22%的增速表现👘🍈🍍。从韩国向欧盟的出口来看（图4）🩲，5月前20日同比增速为-2.87%，与历史同期相比也属于中等偏稳定的的水平。
综上所述💓，特朗普4月初的解放日对等关税对其进口的打击效果是立竿见影的，且其越依赖于海外的行业负面影响越大。同时，对等关税对中美之间的贸易关系进行了精准打击👛🍑🍋，转出口效应对整体的破坏效果产生了一定的缓冲。以上结论为市场对关税对全球贸易格局的重塑和经济的破坏的判断提供了充足的证据。
