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本週一，蘋(píng)菓(guǒ)公司結(jié)束了其年度開(kāi)髮(fà)者大會(huì)的開幙(mù)主(zhu)題(tí)縯(yǎn)講(jiǎng)，其AI擧(jǔ)措方麵(miàn)未帶(dài)來(lái)任何重大驚(jīng)喜。一項(xiàng)(xiang)允許(xǔ)開髮者訪(fǎng)問(wèn)其“基(ji)礎(chǔ)糢(mó)型(xing)”的計(jì)劃(huà)(hua)已在市場(chǎng)普遍預(yù)料之(zhi)中，隨(suí)着(zhe)時(shí)間(jiān)的推迻(yí)，該(gāi)(gai)計劃可能(neng)催生(sheng)齣(chū)更易于在蘋菓公司(si)設(shè)備(bèi)上運(yùn)(yun)行的AI應(yīng)用。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看🍏，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨🍎🥔💕，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张👜💓💞，一季度进口量仅有207万吨附近🥝🥕👞，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上🤬🧡🤬🍏。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🩳，若冲突持续💋🥭😻💞，6-7月到港量再度下降🥦💌👡💞，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主😡，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润🎒💗，江苏斯尔邦🥬、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季👘💞🍎🌽，高价甲醇可能抑制采购意愿🥝🥥🥔，形成“有价无市”局面🧄。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🥾🥿🤬😡👢，伊朗甲醇出口受限可能常态化🥥🎒🍋，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长🥑🍎👞，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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尽管关税可能给濒临消亡的美国钢铁行业带来了急需的提振，但它们可能会提高美国建筑和制造业关键原材料的价格 —— 而这两个行业正是特朗普称他想要支持的。自 3 月宣布 25% 的关税以来👗，国内采购钢铁的现货价格已经上涨，因为美国生产商不必担心来自外国钢铁的过多竞争😈🎒🍄。
RSM US LLP首席经济学家Joseph Brusuelas表示👡👝，这可能会加剧因美国总统唐纳德·特朗普对美国贸易伙伴征收关税而已经积聚的通胀压力，使美联储在短期不会采取任何重大动作。
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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走(zou)出了傲人的相对收益(yi)。今年以来，中证银行指(zhi)数累(lei)计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超(chao)额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起，中证银行指数(shu)累计涨幅(fu)高达55%，同(tong)期(qi)上(shang)证(zheng)指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。
