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值得一提的(de)是(shi)，潮玩企业乐自天成已在港交所(suo)递(di)表，有望为IP概念板块再(zai)添新军，名创优品(pin)也公(gong)告称正对旗下潮玩品(pin)牌TOP TOY进行潜在分(fen)拆上市的初步评估，获奥特曼、小马宝莉等众多知名IP授权的卡游也在冲刺港交所，券商分析认为，这将进一步提振板块的市场情绪(xu)。
数据发(fa)布后美国国债上涨，美元下跌，标普500指数开盘(pan)走高。利(li)率互(hu)换显示，交易员预计美联储(chu)在9月底前降息的可能性为75%。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置(zhi)的超预(yu)期(qi)检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对紧张，一季度(du)进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增(zeng)加仍(reng)是大概率(lv)事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再度下(xia)降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国(guo)内沿(yan)海甲(jia)醇以外采为主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可(ke)能被迫停(ting)车检修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中(zhong)长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化，虽然(ran)国际买家(jia)可以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来(lai)看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成实质性停产，价(jia)格冲高后或回落。
展望后市，市场短期需消化3400点压力与技术调整需求，中长期在政策支持及新质生产力支撑下蓄势突破可期💛。操作建议保持轻仓参与，聚焦政策推动方向，避免追高🍆，快进快出设好止盈止损💕👘🌽👢🍈。
