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立足当前，海外(wai)宏观环境的不确定性(xing)或为7月行情增添新的(de)看点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观(guan)逻辑(ji)交易大年的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政策对全(quan)球贸易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月(yue)9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况(kuang)来看，特朗普(pu)**除了与英国达成贸(mao)易协议外，与欧盟、日本(ben)、韩国等其他经(jing)济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有(you)限。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延长关税(shui)暂停期限的(de)积极信号(hao)，但关于如何界定(ding)某(mou)个国家是否(fou)属于可延长暂停期(qi)限(xian)的“善(shan)意谈判”类型，或仍存较大不确(que)定性。极端情况下，特(te)朗普对等(deng)关税于7月9日全(quan)面落地，或造成(cheng)全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等(deng)一系列因子的影(ying)响不容忽视。
① 经济(ji)基本面(mian)和政策支持：金融增量政策配合宽(kuan)松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持(chi)国有大行补充核心一级资(zi)本等，系(xi)统(tong)性降低银行负债成本。
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