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从(cong)国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内外装(zhuang)置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季节性上(shang)看，二季度甲(jia)醇进(jin)口量增加仍是大概率事件，若冲突(tu)持续(xu)，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗(lang)货源（如沙特(te)、阿曼）短(duan)期难以弥补缺口(kou)，中国港口甲醇库(ku)存可能加速去化(hua)，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主(zhu)，甲(jia)醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁(ning)波富(fu)德等企业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价甲醇可能抑制采购意愿，形(xing)成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加(jia)码，伊朗(lang)甲醇出口受(shou)限可能常态化，虽然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚货源(yuan)，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成实质性(xing)停产，价格冲高后或回落。
② 《推动公募基金(jin)高质量(liang)发展行动方案》指(zhi)引基(ji)金配置向基准靠拢，银行是沪(hu)深300、中证800等主要基准的权重板块(kuai)，同(tong)时是当前明显的低(di)配方向，引导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固(gu)有特性和在(zai)市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因(yin)素，共同激(ji)发了险资对(dui)银行股(gu)的购买热情。预(yu)计未(wei)来银行股(gu)或仍(reng)将是险(xian)资的重要目标。
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特朗普今年1月重新執政以來(lái)，爲(wèi)(wei)達(dá)成新協(xié)議(yì)所(suo)做的努(nu)力進(jìn)展(zhan)緩(huǎn)慢。雙(shuāng)方未能(neng)瀰(mí)郃(hé)主要分歧：美(mei)國(guó)咊(hé)以色(se)列(lie)認(rèn)爲，伊朗不得進行鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，而悳(dé)黑蘭(lán)則(zé)錶(biǎo)(biao)示必鬚(xū)(xu)保畱(liú)這(zhè)一權(quán)利。伊朗(lang)認爲，需要至少進行低豐(fēng)度的鈾(you)濃縮活動，以用(yong)于民用目的，例(li)如爲覈(hé)(he)電(diàn)站提供燃料。出口管(guan)制使英伟达(da)一(yi)季(ji)度销(xiao)售额损失25亿美元，预计二季(ji)度损失80亿美元。有分析师称，若下(xia)个季度后(hou)无法恢复在(zai)华销售(shou)，2026年预(yu)期可能下调。
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