男朋友把舌头都伸进我的嘴巴里
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点👞🍊。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征👛🍋🍓，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看👝😡💯，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本👗🥬🍅、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🤍，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🩳💔。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号🥕🧅🍈，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥻，或仍存较大不确定性🥝🍎🌽👠。极端情况下👗👗，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温👛👗🍄🥑，对宏观经济、风险偏好🍑👄💘、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🩳🧡。
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伊朗是全球重要的甲醇(chun)生产国和(he)出口国，2020年已(yi)成为世界第二大甲醇(chun)生产国，2024年产能达1500万吨，占全球甲(jia)醇产能约10%。中国对伊朗甲醇进口依赖度很高，2024年中国(guo)甲醇总(zong)进(jin)口量达1349.44万吨，其中约(yue)60%来(lai)自伊朗。伊朗甲醇生产设(she)施主要分布在波斯(si)湾沿岸的阿萨(sa)鲁耶、布什尔等地，依托南帕斯气田的丰富天然(ran)气资源，而伊朗国内甲醇需求不(bu)足10%，因(yin)此90%的产量通过阿萨鲁耶港、霍梅尼(ni)港、布什尔港出口，其中中国占其出口(kou)量的(de)75%以上。
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主流热点方面(mian)，创新药、新消(xiao)费依旧是本周赚钱(qian)效应居前(qian)方向（阶(jie)段(duan)性需要注意港股相(xiang)关方向若开始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势，但(dan)持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为(wei)主的硬件部分品种有较强的反弹，其余(yu)细分方向相对偏弱。稀土方(fang)面(mian)受益于中美谈(tan)判及(ji)中期潜在价格(ge)上(shang)涨的影响本周表现(xian)居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲(chong)突升级影响。整(zheng)体(ti)看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者，上周筑底结(jie)构又再次被破坏，抄底加仓(cang)点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及(ji)未有(you)重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
