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布鲁可作为国内拼搭角色类玩(wan)具行业的龙头企业，自6月9日起正式被纳(na)入港股通标(biao)的名单，这一消息成(cheng)为(wei)其股价上涨(zhang)的催化剂。6月9日，布鲁可股价大幅上涨22.34%，盘中触及(ji)198港元的历史新高。布鲁可今年以来(lai)累计涨幅也(ye)超1.03倍。
立足当(dang)前(qian)，海外宏观(guan)环(huan)境的不确定性或为7月行情增(zeng)添新(xin)的看点。与(yu)往年不同，2025年呈(cheng)现(xian)出(chu)宏观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原(yuan)因在于特朗普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关(guan)税暂停(ting)90天实施，7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从(cong)最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日(ri)本、韩国等(deng)其他(ta)经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税(shui)暂(zan)停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限(xian)的“善意谈判”类型，或仍存较大(da)不确定性。极(ji)端情况下，特朗普对等关税于(yu)7月9日(ri)全面落地，或造成全球(qiu)贸易摩擦(ca)显(xian)著升温，对宏观(guan)经(jing)济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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受滞胀风(feng)险影响较大的股票领跌(die)。油价飙升引发对增长受损以及(ji)通胀飙升的担忧。瑞银所谓的“滞胀输家”（stagflation losers）一篮子股票指数下(xia)跌1.3%，跑输(shu)大盘。该指(zhi)数追踪法国酒店运营商Accor SA、电信企(qi)业(ye)Italia SpA、ArcelorMittal SA以及法(fa)国大型企业Bouygues SA等公司(si)。
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