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综上，我们认为7月或是宏观交(jiao)易逻辑更(geng)新与重构的重要时点(dian)。映射至债券市场，当宏观经济、宏观政策、资金、关税等诸多问题逐步明朗(lang)后，或(huo)有望形(xing)成(cheng)新的交易主(zhu)线(xian)，驱(qu)动债(zhai)市打破4月以来的震荡行情。
在地缘政治紧张局势升级的**下，国际油价正迈向2022年以来最大单周涨幅，一举抹平年内因全球贸易摩擦和欧佩克+超预期加速恢复闲置产能带来的跌幅🍍👡。
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本周A股市场呈现震(zhen)荡分化格局，上证指数围绕3400点展开多空博弈，调整幅度(du)来看，深(shen)证(zheng)成指和创业板指跌幅更大。周五(wu)中东问(wen)题，引(yin)发原油暴涨，避险属性较强的贵金(jin)属、油气开采等板块逆势走强，而科技(ji)、消费等成长板块调整幅度较大，盲盒经济、影视概念(nian)等个股(gu)大(da)幅回调。本周美(mei)国宣布对钢铁衍生产品加征50%关税，短期冲击家电、汽车零(ling)部件等出口链，但利好国内高端板(ban)材(cai)企业(ye)。美股科技股高位震荡，纳指距离历史新高仅(jin)一步(bu)之遥，但港股受地缘政治及资金流出影响表现(xian)疲软(ruan)，对A股情绪形成压制，短期市场(chang)波动或加剧，建议投资者保持(chi)仓位灵活性(xing)，避免过度集中。密切关(guan)注(zhu)6月中央政治局会议对经济政策的定调。
爲(wèi)什(shen)麼(me)AI一亱(yè)之間(jiān)會(huì)達(dá)到這(zhè)(zhe)種重要的程(cheng)度呢？趙(zhào)(zhao)福全錶(biǎo)(biao)示，過(guò)去(qu)這麼(me)多年推動(dòng)數(shù)(shu)字化，有了(le)數字化的手段(duan)，積(jī)纍(léi)了大量(liang)的數據(jù)，但昰(shì)所有企業(yè)都(dou)認(rèn)爲數字化轉型成(cheng)功率隻佔(zhàn)20%，甚(shen)至包括很多提供數字化工具技術(shù)的企業，數字化轉型的成功都非常有限。激情小镇
值得一(yi)提的是，摩根大通首(shou)席大宗商品分析师Natasha Kaneva在其最新发布的(de)报告中分析称，在最坏情境(jing)下，伊朗石油出口(kou)可能减少210万桶/日，而中东地区三(san)分之一的全球石油产量可能受到波及(ji)，油价飙升(sheng)至130美元(yuan)并非空谈。他进一步指出，如果冲(chong)突扩大，油(you)价反(fan)应将呈指数级而(er)非线性增长。若霍尔木兹海峡被封锁，油价可能飙升至120-130美元区间。
