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本周A股市场呈现震荡分(fen)化格局,上证指数围绕3400点展开多空博弈,调整(zheng)幅度来看,深(shen)证成(cheng)指和创业板指跌幅更大。周五中东问题,引发原(yuan)油暴涨,避(bi)险属性较强的贵金属、油气开(kai)采等板块逆势走强,而科技、消(xiao)费等成长板块调整幅度较大,盲盒经济、影视概念等(deng)个股大(da)幅回调。本周美国宣布对钢铁衍生产(chan)品加征50%关(guan)税,短期冲击(ji)家电、汽车(che)零部件(jian)等出口链,但利好国内(nei)高端板(ban)材企业。美股科技(ji)股高(gao)位震荡,纳指距离历史新高仅一步之遥,但港股受地缘政治及资金流出影响表现疲软,对A股(gu)情绪形成压(ya)制,短期市场波动或加(jia)剧,建(jian)议投资者保持仓位灵活性,避免过度集中(zhong)。密切关(guan)注6月中(zhong)央政治局会议对经济政策的(de)定调。
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伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里,完全覆盖在伊朗岸基火力范围内(霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道🤬🥝,沙特🥭🥬🥒、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出🧡🍉,份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%,据此前美国能源情报署的数据🧡,霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶👛👡,相当于全球石油消耗量的21%;据市场公开数据,2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日,占全球需求量的20% 以上)👠💟🍑💖,若伊朗封锁霍尔木兹海峡👞🥿🍎,全球20%以上的石油供应将受到冲击🍇;替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道💯👄💋,但运力(粗略统计约30%)远不及海峡的日常运量,且航运成本将大幅增加(2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍)。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退,并进一步释放战争风险,加大美国对伊朗的打击,因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大💋,或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。