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高(gao)盛筴(cè)畧(lüè)師(shī)David Kostin錶(biǎo)示，近期市場(chǎng)走勢(shì)錶明投資者正在消化樂(lè)觀(guān)的增長(zhǎng)前景，經(jīng)濟(jì)敏感(gan)型闆(bǎn)塊(kuài)錶現(xiàn)優(yōu)于防禦(yù)型闆塊。
然而🩱😠，英国商业和贸易大臣乔纳森・雷诺兹周四表示🍒👿🥻，目前关于钢铁的谈判 “不涉及所有权问题💯🩰🧅💘，而是关于熔炼和浇筑规则”🍇👢🎒。熔炼和浇筑条款旨在防止在英国境外生产的钢铁在英国再加工后运往美国以规避关税👢。这些条款要求从英国进口的钢铁必须完全在英国生产，无论是用原矿石还是用重熔废金属。
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从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破(po)条件与牛(niu)市确立条(tiao)件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间(jian)，需待天时(shi)地利人和(he)启动大级别行(xing)情。新消费核心标(biao)的仍处景气趋势，高估值可维(wei)持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警(jing)惕消费(fei)扩散带来的短期调(diao)整。A股中期重回结构牛(niu)依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期(qi)仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调(diao)整，或引发新一(yi)轮(lun)博(bo)弈。
不过🩱，**暂时回避了其中最棘手的议题之一👗🥭🤍，即是否批准部分小型炼厂免除过去几年的混合义务。要求匿名的知情官员透露👝🧄💘，EPA的提案并未涉及这一话题💔😡🎒🍋，也未说明将如何处理任何被豁免的配额。
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