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“关(guan)税上调前的库存积累可能(neng)是导致传导延迟的原(yuan)因之一，而美国贸易政策的巨大不确定性可(ke)能影响了(le)企业(ye)希望调整价格的速度，”惠誉首席经(jing)济学家Brian Coulton在报告中称。“但未来几个月核心商品通胀上(shang)升的可能性仍然很大。”
立足当前，海(hai)外宏观环境的不确定(ding)性或为7月行(xing)情(qing)增添新的看(kan)点。与往年不(bu)同，2025年呈现出宏(hong)观逻辑交易(yi)大年的特征，主(zhu)要原因(yin)在于特朗普**关(guan)税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从最新情况来(lai)看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期(qi)限的积极信号，但关于如何界定某个国家(jia)是否属于(yu)可延长(zhang)暂停期限的“善(shan)意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或(huo)造(zao)成全球贸(mao)易摩擦显著升温，对(dui)宏观经济、风险(xian)偏好、资本(ben)流动等一(yi)系列因子的影响不容忽视。
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“**债券(quan)是拉(la)动社会融资规模较快增长的最主要因素。”业内专家表示(shi)，今年**债券发(fa)行节奏前置，一季度净(jing)融资规模(mo)超过3.8万亿元，比去年(nian)同(tong)期增(zeng)加了2.5万亿元，特别是(shi)用于置换隐性债务的特殊(shu)再(zai)融资专项债发行较多。进入二季度，特别国债发行启(qi)动，**债券净融资进度进一步加快。此外，地方新增专(zhuan)项债发行也有所提速，共同拉动了5月**债券融资较快(kuai)增(zeng)长。
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本周不及预期的通胀数据缓解了(le)人们对特朗普总统征收的关税(shui)将迅速转化为物价上涨的担忧，而最新月度就业报告(gao)显示就业增长放缓——在其他方面没有变化的情况下(xia)，这(zhe)些因(yin)素加在一起，将使美联(lian)储更接(jie)近恢复降息。
