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作为近两年A股市场“最抗(kang)跌”的板块，银行持续上行，走出了傲(ao)人(ren)的相(xiang)对收益。今年以来，中证银行指数累计上(shang)涨9.8%，较上证指数、沪深300分别(bie)超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达(da)55%，同(tong)期上证指数(shu)和沪深300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。
随(sui)着美豆油需求强度的逐步上行，或将新增约150万吨(dun)的需求增量，大致对应着750万吨的美(mei)国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅(jin)仅69.4万吨，这一方面加速了库存预计极(ji)限去库(ku)的预期，另一方便也将通过美(mei)豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表，暗(an)示美豆油，美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间，受益(yi)于此国内定价的传导路径或为：A-全球植(zhi)物油系统性上行，而我国棕榈油进口依存度最高，上(shang)行(xing)定价也最为敏感，涨(zhang)幅居前；B-我国(guo)进口大豆成(cheng)本同步于(yu)美豆(dou)上涨，油粕定(ding)价同步上移。
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在2024年，矇(méng)(meng)牛、伊利的冷(leng)飲(yǐn)（氷(bīng)品）業(yè)務(wù)(wu)都齣(chū)現(xiàn)了營(yíng)收衕(tòng)(tong)比下滑。伊利股份（SH600887）在(zai)2024年年報(bào)中坦言，冷飲行業槼(guī)糢(mó)受天氣(qì)咊(hé)上年基數(shù)較(jiào)高等囙(yīn)(yin)素的影響(xiǎng)(xiang)齣(chu)現衕比下滑。 對(duì)(dui)中東(dōng)地區(qū)爆髮(fà)(fa)更廣(guǎng)汎(fàn)戰(zhàn)爭的擔(dān)憂(yōu)使(shi)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原油（WTI）期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng) 7%，達(dá)到 1 月底以來(lái)的最高水平。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油價格也(ye)大幅(fu)上漲。尼德霍格神装怎么配
究其原因👅🍑，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期🍌🎒👗😈。基本面、政策面👘💕、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或均有所增加💓。首先👛🍊🍆，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点🍍，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握👝🍋；最后🧄👙，基于对宏观经济和政策导向的最新观测💟，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪🤬🩲💌，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
