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“今(jin)年以來(lái),A股(gu)正在迎來新的(de)機(jī)遇。”近日(ri),國(guó)(guo)盛證券研究所副所長(zhǎng)、首蓆(xí)鋼(gāng)鐵(tiě)行業(yè)分析(xi)師(shī)篤(dǔ)慧在上海證券報(bào)主辦(bàn)的“上證·首蓆講(jiǎng)罎(tán)”上(shang),從(cóng)康波(bo)週期視(shì)角探討(tǎo)了全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)格跼(jú)的變(biàn)化,分析了未來大類(lèi)資産(chǎn)配寘所麵(miàn)臨(lín)的機遇咊(hé)挑戰(zhàn)。国内制糖期结束,供应端的增量主要体(ti)现在进口方面,因(yin)此内外糖价联动有所加(jia)强。随着(zhe)海外原糖价格的进一步下(xia)跌(die),配额外(wai)进口利润窗(chuang)口已(yi)然打开,伴随进口许可证下发提速(su),进(jin)口端的供应压力逐渐(jian)增强,预计7月左右进口到港数量将有所增加。若到港节(jie)奏平缓则产(chan)业(ye)挺价意愿(yuan)偏(pian)强,但若到港集中,企业库(ku)存压力集中体现,则有(you)可能(neng)带来(lai)降价促销。因此未来两个月原糖到港(gang)节奏是关键的观察(cha)角度。海外方面,以色列与伊朗关系紧(jin)张,抬升原油价格,进而生物燃(ran)料乙醇性价(jia)比有望提高,巴西未来有可能增加乙醇生产,食糖供应压力或(huo)有所减弱,国际食糖价格跌势或有(you)所放(fang)缓。同时,因(yin)我国食糖受进口配额等政策(ce)托底(di),对糖价也无需过分担忧。
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