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① 经济基本面(mian)和(he)政(zheng)策支持：金融增量政策配合宽松财政(zheng)政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充(chong)核心一级资(zi)本等，系统性降低银行负债成(cheng)本。
立足当前，海外宏观环境的不(bu)确定性或为7月行情增(zeng)添新的看点。与往(wang)年(nian)不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大(da)年的特征，主要(yao)原因在于特(te)朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定(ding)性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施(shi)，7月9日即为暂停(ting)期限的截止日(ri)期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧(ou)盟(meng)、日本、韩国等其他(ta)经济体的谈判过程并不顺利，于(yu)7月9日(ri)前达成协议的(de)可能性相对有限。当前特朗普(pu)**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期(qi)限的(de)“善意谈判”类型，或仍存(cun)较大不确定(ding)性。极(ji)端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或(huo)造成(cheng)全球贸易摩擦显著(zhu)升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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