小河北骂非主流
在2024年，蒙牛、伊利的冷饮（冰品）业务都出现了营收同比(bi)下滑。伊利股份（SH600887）在2024年年报中坦言，冷饮行业规模受天气和上年(nian)基(ji)数较高等因素的影响出现同比下滑。
从国内甲醇进口情况看(kan)，从(cong)海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内外(wai)装置的(de)超预(yu)期检修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张(zhang)，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与(yu)去年(nian)一季度相比也减少30%以上。从季节性(xing)上看，二季(ji)度(du)甲醇进口量增加仍是(shi)大概率事件，若冲(chong)突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补(bu)缺口，中(zhong)国港(gang)口甲醇库存(cun)可能加速去(qu)化，带来现货价格的(de)跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以(yi)外采为(wei)主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利(li)润(run)，江(jiang)苏(su)斯尔邦、宁波富(fu)德等企业可能被迫停车检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等(deng)传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价(jia)无市”局面。中长(zhang)期来看(kan)，若冲(chong)突升(sheng)级(ji)为长期对峙或(huo)制(zhi)裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际买(mai)家可以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新增产能(neng)周期较长，供(gong)应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看，关注(zhu)港口库存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲(chong)突未造成(cheng)实质性停产，价格冲高后或回落。
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分机构类型来看，南下资金净流入创新药、专业零售、电讯、银行和石油及天然气等板块，减持软件服务和资讯科技器材较多；国际中介青睐软件服务和资讯科技器材，显著减仓银行、创新药和专业零售；中资中介和香港本地中介主要加仓专业零售💝👞💔、资讯科技器材🍍👜💘💛、汽车和半导体，净流出红利板块较多。
行政与司法是美国所谓“三权分立”制度中的两权🥭👗🍓，起到彼此制衡的作用🍉👞🩰🎒，但眼下这两权呈现激烈博弈的态势。自特朗普**1月上任后🍏👘，总统行政令“井喷”般从白宫飞出，仅4个多月就已引发300多起诉讼。从“对等关税”到“国际禁招令”👄🧅👚💔，再到移民政策收紧等重大议题，法律冲突日益加剧💛🥥。你方叫停我方上诉🥬🩰、初审驳回二审反转的戏码在美国各地的法院上演🥦🥑。美国一些法律专家认为，不少官司最终很可能都将由最高法院作出裁决，而特朗普在其第一个总统任期内任命的3名大法官可能会成为“关键人物”。
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在以色列对伊(yi)朗展开(kai)空袭(xi)后，原油价格周五创出三年多来最大上涨(zhang)。空袭行动引发(fa)了人们对中东地区(qu)发(fa)生(sheng)更大范围冲突的担(dan)忧(you)，该(gai)地区原油产量占(zhan)全球(qiu)的三分(fen)之一。
