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“我们看到的是典型(xing)的避险情绪，”Wilson资产管理公司的投资组合经理Matthew Haupt表示，“我们(men)现在关注的是德黑兰的回应(ying)速度和规模，这(zhe)将决(jue)定当前走势的持续时间。通常这些(xie)走势在(zai)初期冲击(ji)后会逐渐消退。”
从国内甲醇进口情况看(kan)，从海(hai)关公布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨(dun)，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修(xiu)使得甲醇市场整体供应量(liang)相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨(dun)附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口(kou)量(liang)增(zeng)加仍是(shi)大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊(yi)朗(lang)货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口(kou)甲醇库(ku)存可能加速去化，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃(ting)成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压(ya)缩(suo)下游MTO装置利润，江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被(bei)迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季(ji)为甲醛等传(chuan)统下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来(lai)看，若冲突升级(ji)为长期对(dui)峙或制裁加码，伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注港口库存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成实(shi)质性停产，价(jia)格冲高后或回落。
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“大件商品線(xiàn)上購(gòu)物，存在物流成本高、末耑(duān)(duan)服務(wù)要求高的難(nán)點(diǎn)，偏遠(yuǎn)地區(qū)的大(da)件傢(jiā)裝網(wǎng)購需求長(zhǎng)期受限于高昂運(yùn)費(fèi)，單(dān)均成(cheng)本高達(dá)200~400元，部分商品(pin)運費甚至超過(guò)(guo)貨(huò)品價(jià)格，成爲(wèi)阻礙(ài)偏(pian)遠地(di)區大件網購的主要障礙。”淘天集(ji)糰(tuán)傢裝供應(yīng)鏈(liàn)負(fù)責(zé)人(ren)李福全告訴(sù)記(jì)者。Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题(ti)打击(ji)了市场对美元的信心，而要逐一解决非常难。但(dan)与此同时，一(yi)旦发生军(jun)事侵略或(huo)武装冲突，全(quan)球似乎仍(reng)然有一个共识：应当转向(xiang)历史上最安全的资产(chan)——美元作为避险(xian)货币，黄金作为避险(xian)商品。”
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当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗发动军事打击，当前伊朗安全形势严峻复杂。驻伊朗(lang)使馆提醒(xing)在伊中国公(gong)民和企业密切关注形势发(fa)展，进一步增强安全意(yi)识，切(qie)实加强安全(quan)防(fang)范，避免前往敏感地(di)区和人员密(mi)集场所，确(que)保人身和财产安全。如遇紧急情况(kuang)，请及时向当地警方报警并与驻伊朗使领馆联(lian)系寻(xun)求协助。
