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德意志(zhi)银行认为，高喊降息(xi)100基点的特朗普更青睐“鸽派”，看好沃勒胜(sheng)算。同时警告(gao)新(xin)主席面临独立性考(kao)验(yan)，在通胀升温预期下，其需要在降息压力与维护美联储信(xin)誉间寻(xun)求平衡。
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从国内甲醇进口情况看💟👠，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨😈🩳，同比下跌31.49%🩲。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近🥾🍈，较去年四季度减少近40%🥕😻💝🎒，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看🥻，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件💗🍇，若冲突持续，6-7月到港量再度下降👛🍋👚🍆，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口🍓👡🍑🍄，中国港口甲醇库存可能加速去化🥦👄，带来现货价格的跳涨🧄。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修👚💔，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿🍄👘，形成“有价无市”局面💗。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化👞💓🍋，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长🥭👡🥦，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看🍊💛💘，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落🤍🍄。
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市场对本次冲突反应比较激烈的核心原因在于，以色列袭击范围较广🤍，造成伤亡增强，且以方也承认对伊朗核设施发动了袭击。目前具体伤亡和损失还未得证，但市场情绪已经将地缘溢价推升到了短期高位。既然以色列袭击造成了比较超预期的影响🥥🥒👄，那么伊朗后续大概率会有所反应💗🥔，不管行动上是否有能力形成反击回合，但至少在态度上伊朗料给出比较强烈的反击动机。
