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情景(jing)一，伊朗没(mei)有做出超过以往力度的回击(ji)，和以色列双方有限程度相互反击(ji)，美伊继续谈判，没有(you)明确进(jin)展或有偏乐(le)观进展。这种情(qing)况(kuang)下短期的(de)冲突仅带(dai)来一(yi)轮脉冲式上涨，地缘风险(xian)溢价对标巴以冲突中期，大约在10美元左右，Brent油价在80美元左右即达到(dao)高点。而后没(mei)有新的驱动油价就将回落，继续回归(gui)供(gong)需逻辑(ji)。
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6月(yue)11日(ri)商务(wu)部国际贸易谈判代表兼(jian)副(fu)部(bu)长(zhang)李成钢表示，中美双方双方原则上(shang)就落实两国(guo)元(yuan)首6月5日通(tong)话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。市场情绪趋缓，但不可否认的(de)是长(zhang)期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏，博弈渐归于现实。国内新(xin)棉加工结束叠加进(jin)口棉花配额收(shou)紧，带来原料供应端的阶段性缩量，国内棉(mian)花阶段性供需双弱。新疆棉花出疆提速，进而疆内有可能在新棉(mian)开秤前(qian)出现现货(huo)局部偏紧的情(qing)况(kuang)，短期价格下方空间已不大，也可能以现货基(ji)差坚挺的形式展现。但仍要警惕的是，视(shi)线拉远至25/26年度，全球供(gong)应仍然宽(kuan)松，全球产量或继续增加，我国新疆棉花种植面积(ji)确定增加，截至六月初，新疆新棉播种和长势都较为良好(hao)，新年(nian)度增(zeng)产成为大概率(lv)事件(jian)，以上远(yuan)期压(ya)力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑准(zhun)税配(pei)额(e)及目标价格补贴等政策动(dong)向。
近年來(lái)，緊(jǐn)跟新(xin)能源髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，從(cóng)光伏産(chǎn)業(yè)到(dao)電(diàn)(dian)動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，天通股份的材(cai)料在電(dian)動汽車上的應(yīng)用佔(zhàn)比不斷(duàn)攀陞(shēng)。“積(jī)極(jí)把(ba)握人工智能爆髮式增長(zhǎng)的機(jī)(ji)遇，我們(men)的(de)材料在服務(wù)器電源、GPU電源等(deng)方麵(miàn)應(ying)用廣(guǎng)汎(fàn)，其中在服務器領域的應用佔比已上陞(sheng)至十幾(jǐ)箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。”鄭曉(xiǎo)(xiao)彬錶(biǎo)示。
