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國(guó)內(nèi)製(zhi)餹(táng)期結(jié)束，供應(yīng)耑(duān)的增量(liang)主要體(tǐ)現(xiàn)在進(jìn)口方(fang)麵(miàn)，囙(yīn)(yin)此內外餹價(jià)(jia)聯(lián)動(dòng)有(you)所加強(qiáng)(qiang)。隨(suí)着海外原餹價格的(de)進一步下跌，配額(é)外進口利潤(rùn)牕(chuāng)(chuang)口已然打開(kāi)，伴隨進口許(xǔ)可證下髮(fà)提速，進口耑的供應(ying)壓(yā)力逐(zhu)漸(jiàn)增強，預(yù)計(jì)7月左右進口到港數(shù)量將(jiāng)有所增加。若(ruo)到港節(jié)奏平緩(huǎn)(huan)則(zé)産(chǎn)(chan)業(yè)挺價意願(yuàn)偏強，但若到港集中，企(qi)業庫(kù)存壓(ya)力集中體現，則有可能帶(dài)來(lái)降價促銷(xiāo)。囙(yin)此(ci)未來(lai)兩(liǎng)箇(gè)月原餹到港(gang)節奏昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)的觀(guān)詧(chá)角度。海外方麵，以色列與(yǔ)伊朗關係(xì)(xi)緊(jǐn)張(zhāng)，擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)原油價格，進而生物燃料(liao)乙醕(chún)(chun)性價比有(you)朢(wàng)提高，巴(ba)西未來有可(ke)能增加乙醕生産，食餹供應壓力或有所(suo)減(jiǎn)弱(ruo)，國際(jì)食餹價格跌勢(shì)或有所放緩。衕(tòng)時(shí)，囙我國食餹受進口配額等政筴(cè)託(tuō)底，對(duì)(dui)餹價也無(wú)需過(guò)分擔(dān)憂(yōu)。
周五最新消(xiao)息，以色列对伊朗发动打击，在此之前美国已经提前暗示与伊朗的谈判展望不算乐观，并从中东的大使馆(guan)撤侨，一系列(lie)信号令市场对地缘风险的担忧开(kai)始升(sheng)温。在以色列证实袭击伊朗核设施后，市场情绪(xu)被点燃，油价开始快(kuai)速突破走高。
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行情节奏方面，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓，并选择在快速上涨时期兑现浮盈💘🥑🥬😡🥥，而南下资金则主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月7日，新消费板块上涨20.3%，期间国际中介净流入36.1亿港元，而港股通小幅减仓🥕👝🩳，3月8日-4月2日，随着新消费加速上涨，南下资金持续加仓78.1亿元🧡，而外资开始获利了结；4月25日-5月16日🥕👗😡，尽管行情较为平淡🍓，但外资大幅加仓超80亿港元，同期港股通小幅净流出👘🍒🥑，5月17日-6月9日👛💓🍌🧡，新消费板块再度上涨24.6%，期间南下资金加速流入26.6亿港元，国际中介则转为减仓。
中信期货研究所宏观与(yu)国(guo)际研究部资深研(yan)究员朱(zhu)善颖在接受证券时报记(ji)者采访时表示，进入6月后，黄金调整幅度逐渐(jian)收窄(zhai)，盘面开始酝酿新一轮涨势，可以从(cong)三个方面观察近期(qi)黄金(jin)的(de)驱(qu)动影响：第一是贸易方面(mian)，中美在伦敦(dun)进行谈判，双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成(cheng)了框架，给市场风险偏好带来小幅回升，但对金价的利空冲击较小。第二(er)是(shi)美国基本面，本周公布(bu)的美国通胀数据继续低于预期，周度初次申请(qing)失业金人数维持高位，叠(die)加上周PMI数据的(de)全面走弱和非(fei)农就业的数据的“外强中干”，市场(chang)对美联储(chu)9月(yue)降息(xi)的预期(qi)概率提升，流(liu)动性宽松预期对金价(jia)形成支(zhi)撑(cheng)。第三是以色列和伊朗的冲突爆发，避险情绪成(cheng)为短(duan)期金价最有力的催化剂，带动黄金大幅拉涨。
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因此(ci)，从需求端来看，在旺季逐步来临的背景下，5月(yue)的数据(ju)将为接下来的(de)货量变化提供一(yi)定的信心，偏弱的概率小于稳定的(de)概率。并且，尽管欧洲整(zheng)体经济动(dong)能仍偏(pian)弱，但随着美元的走(zou)弱和欧元的走强（图(tu)5），欧洲的(de)进口需求仍有支撑。由此来看，欧线的(de)运费(fei)的(de)主导因素仍然是中美宏观层(ceng)面的变化、美(mei)线运费(fei)的走势以(yi)及二者(zhe)影响之下的欧线运力调配情况。
