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篤(dǔ)慧錶(biǎo)示，在金屬的商品屬性方麵(miàn)，關(guān)註産(chǎn)齣(chū)缺口。以徃(wǎng)研究産(chan)齣缺口的主導(dǎo)囙(yīn)素，更多昰(shì)研究(jiu)需求耑(duān)的(de)變(biàn)化，但昰(shi)進(jìn)入工業(yè)(ye)化成熟期后，從(cóng)投資驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉曏(xiǎng)消費(fèi)驅(qu)動經濟，相較(jiào)(jiao)投資(zi)消費短期波(bo)動率低，商品需求(qiu)耑比較穩(wěn)態(tài)，此時(shí)大宗商品的商品屬性産(chan)齣缺口更多來(lái)(lai)自供給(gěi)。
华夏基(ji)金相关负责人向记者补充(chong)说，创新(xin)药资产年内上涨的直接原因在于密集的利好事件催化，例如药企密(mi)集的“出海”大订单，以及(ji)全球(qiu)医药(yao)领域基本面支撑等。年内多只创新(xin)药基金成交活跃度提升，尤其是港股医药板块的日成(cheng)交额显著放量，这预示(shi)着创新药(yao)板块将迎来估值与业绩的重塑。
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从(cong)国内甲醇进口情(qing)况看，从(cong)海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量(liang)为286.48万吨(dun)，同比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预(yu)期检修使得甲醇市场整体(ti)供应量(liang)相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附(fu)近，较去(qu)年四季度减少近40%，与去年一(yi)季度相比也减少30%以上。从季(ji)节(jie)性上看，二季度甲醇(chun)进口量增加仍是大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量(liang)再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊(yi)朗货源（如(ru)沙(sha)特、阿曼(man)）短期难以(yi)弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲(jia)醇以外(wai)采(cai)为主(zhu)，甲(jia)醇(chun)占(zhan)烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德(de)等企业可(ke)能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季，高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形(xing)成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码(ma)，伊朗甲醇出(chu)口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧(jin)张(zhang)或(huo)延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注(zhu)港口库(ku)存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成(cheng)实质性停产，价格冲高(gao)后或回落。
伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊表示💌，以色列将为袭击伊朗“付出极其沉重的代价”🍅，并说他们“应该预料到伊朗武装部队会做出严厉回应”。
