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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击🍋🩲💕🥬，而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求端暂时有旺季因素支撑🥻🧡🧡💗，美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力，中国仍有上升空间但回升速度慢于预期，处于利好不足的状态🍑🩱🍍🍇；OPEC+刚刚确定增产额度🍋，未来两周没有调整的窗口💖😈👄，油价正处于一个缺乏驱动😠、震荡观望的状态，此时有了地缘事件加成👚，不论后续发展如何👗，市场自然会先炒作地缘冲击💯。
绝密通道
近期(qi)，从美国临床(chuang)肿瘤学(xue)会（ASCO）年会到欧洲肾脏病学会年会，再到欧洲血液学协会（EHA）年会，医学界国际顶级学术会议不断，中国学者频频亮相其间，并以口头报告等形式在会(hui)议上(shang)展示研究成(cheng)果(guo)。而回(hui)溯十年前，在“肿瘤学奥(ao)斯卡”ASCO年会上，中国新药研究仅有1项(xiang)入选口(kou)头报告；2025年，由中国学者主导的70余项科研成果入选，其中(zhong)包(bao)括34项口头报告。业界感叹：国产创新药的“DeepSeek时刻”已然到来(lai)。可以预期，这些来自ADC、细胞治疗等前沿领域的研究成果(guo)，将引领全球研发风向。
行业分布更均衡🥾。截至6月12日👞，科创综指半导体占比36.2%，医疗器械7.1%、化学制药6.4%、软件开发（5.2%）等形成多元支撑。相比之下，科创50的半导体权重58.6%🩱，科创综指行业分布更加均衡。
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AMD 执行副(fu)总裁(cai)福雷斯特・诺罗德(de)表示，OpenAI 对即将发布的 MI450 系列(lie) AI 芯片(pian)设计产生了显著影响。据IT之家了解，AMD MI400 系列(lie)芯片(pian)将用于 2024 年发布的新服务器(qi) Helios 的核心架构。
