青春期里面的插曲
立足当前，海外宏观环境的不(bu)确定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往年不同(tong)，2025年呈现(xian)出(chu)宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在(zai)于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸易形势带来高度不确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣布对(dui)等(deng)关税暂(zan)停90天实(shi)施，7月(yue)9日(ri)即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特(te)朗普**除了(le)与英国达成贸易协议外(wai)，与欧盟、日本、韩(han)国(guo)等(deng)其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月(yue)9日(ri)前达成协议的可能性相对有限。当前特朗(lang)普**已开(kai)始释(shi)放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界定某个国家是否属于可延长(zhang)暂停期限的(de)“善意(yi)谈判”类型，或仍存较大不确(que)定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经(jing)济、风险(xian)偏(pian)好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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