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立足当前，海外宏观(guan)环(huan)境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年(nian)不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的(de)特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂停90天(tian)实施，7月9日(ri)即为暂停(ting)期限(xian)的截止日期。从(cong)最新情况来看，特朗普**除(chu)了与英国达成贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可(ke)能性相对有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长(zhang)关税暂停期限的积极信号，但关于如何界(jie)定某个国家是否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况下，特朗(lang)普(pu)对等(deng)关税于7月9日全面落地，或造(zao)成(cheng)全球(qiu)贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不容忽视。
联合(he)动力为汇川技术体系内运营新能源汽车电驱系统和电源系统的唯一(yi)主体。汇川技术共有四大业务：通用自动化、新能源汽(qi)车(che)、智慧电梯、轨道交通。2024年年报显示，新(xin)能源汽车(che)、轨道交通类产品为增长最大的业务，共为汇(hui)川技术贡献(xian)了166亿元的营收，占比44.93%。
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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱🍋👜🩲，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势🥔💯💛🥕👙，但持续性🥒👙🧄、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响👜。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者🥭🧡，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置🥔🤬🧄。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前💘🥝🩲，需保持防守思维🎒💘💝🥑🤍。
