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从国(guo)内甲(jia)醇进(jin)口(kou)情况看，从海(hai)关公布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四(si)季度减少近(jin)40%，与去年一季(ji)度相比也减(jian)少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难(nan)以弥补(bu)缺(que)口，中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内(nei)沿海甲(jia)醇以外采为(wei)主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇价格上涨(zhang)将压(ya)缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波(bo)富德(de)等企业可能被(bei)迫停车检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏(xia)季为甲醛等传统下游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局(ju)面。中(zhong)长期来看(kan)，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出(chu)口受限可能常态(tai)化(hua)，虽然国际买(mai)家可以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新(xin)增产能(neng)周期较长，供应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年。短期来(lai)看，关注港口库存变化及(ji)伊朗装置动态，若冲突未造成实(shi)质性停产，价格冲高后或回落。
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另外，在具體(tǐ)的經(jīng)營(yíng)方麵(miàn)，週大(da)福也有亮(liang)點(diǎn)。2025財(cái)年，集糰(tuán)推齣(chū)的定(ding)價(jià)黃(huáng)金産(chǎn)品營業(yè)額(é)衕(tòng)比飇(biāo)陞(shēng)105.5%。而其在(zai)內(nèi)地黃金首飾(shì)及産品(pin)類(lèi)彆(biè)中，零售值(zhi)佔(zhàn)比亦由上一財政年度的7.1%顯(xiǎn)著提陞至(zhi)19.2%。週大福傳(chuán)福(fu)係(xì)列咊(hé)週大(da)福故宮(gōng)(gong)係列自推齣以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)亮眼(yan)，2025財年各自實(shí)現(xian)了約(yuē)40億(yì)港元的銷(xiāo)售(shou)額，超齣了(le)年度目標(biāo)。Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫，但今晨市场情绪相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应，至少是直接回应的能力🥑，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产。”
中文字幕5
从总量货币环(huan)境看，三(san)大宏观部门资本(ben)开支减少，资(zi)金需(xu)求下降，与此同时各行业龙头公司现金流持续累积，开始增加分红、回购，资金供给上升。
