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从市场复盘看👅👘😻，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近🥑🥿。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间🧄🩱🤬🎒🥬，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持👠💖，医药🩳🥑👿💋、贵金属与之逻辑类似💔，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹👗🥾，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈🥥🎒。
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伊以冲突对全球油品供应的(de)影响更(geng)多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处(chu)仅39公里，完全覆盖在(zai)伊朗岸基火力范围内（霍(huo)尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界(jie)各地的唯(wei)一海上通道，沙特、伊拉克、卡塔尔(er)、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海(hai)峡2022年的石油流通量平均(jun)为每天2100万桶(tong)，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据，2023 年霍尔(er)木兹海峡的原油运(yun)量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量(liang)的20% 以上），若伊(yi)朗封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代(dai)路线包含沙特及阿联酋(qiu)绕过海(hai)峡的管道(dao)，但运力（粗略统(tong)计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成(cheng)本上涨3倍）。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输(shu)入性通(tong)胀及加速经济衰(shuai)退，并进一步释放战争风险，加大美(mei)国(guo)对伊朗的打击，因此伊朗(lang)孤注一掷封锁海峡的概率(lv)不大，或以扣押油轮或航道管制(zhi)的形式制造短(duan)期恐慌。
美国国债周五收盘(pan)下跌，在以(yi)色列对伊朗展开空袭后，WTI原油价格一度飙升14%至1月以来最高(gao)，收盘涨幅超过7%。油价上(shang)涨(zhang)的(de)影响压过了对美国国债的避险需(xu)求。不过在尾盘，随着报道称伊朗发射多(duo)枚(mei)导弹进行报复，美股跌至盘中(zhong)低点，美债收窄跌幅。
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综上所述，短期关注重点在于伊朗对本次袭击的回应，和美伊谈判相关进展。料市场也会根据进展交易油价上方的空间😈💝👄，价格将密切跟随消息走势，一旦局势有新的恶化迹象那么油价可能应声冲高👠🍒👠，而后回落调整，中枢跟随局势温度逐步抬升或下降🥭，短线将呈现急涨急跌🍌💋。
