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笃慧认为，通过债务杠杆率（债务/GDP）去评价各个国家负债水平往往失之偏颇💌。因为债务周期所处的阶段并不相同🍑。中国处于国家债务周期的早期🥻，工业化过程中一个国家的债务往往对应的是资产，如负债变成公路👄、铁路、桥梁等基础设施工程💛，这些资产未来有望持续带来回报。
在软银的领投下(xia)，OpenAI正在寻求筹集(ji)更多资金，以推动其(qi)模型开发(fa)和雄心勃勃的(de)基础设(she)施计划 “星际之门”（Stargate）。
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聚焦国内(nei)，中美伦敦会议日前(qian)落下帷幕，我们认为本次会议对管(guan)控贸易分歧起到(dao)一定积极(ji)作用，但距离达(da)成真正意义(yi)上的贸易协定仍任重道远。按照(zhao)时间推(tui)算，5月12日中美日内瓦声(sheng)明宣布(bu)关税暂停90天实施，6月(yue)9日至10日中美(mei)于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次(ci)进行会谈的可能性，届时基于特朗普关税(shui)是否(fou)延期(qi)、国内上(shang)半年宏观经济运行(xing)状(zhuang)况如何等最新情况，双(shuang)方谈判或有望更进一步。
石油相关股(gu)票在标准普尔 500 指数的最(zui)佳表现(xian)股名单中占据主导地位，钻石背能(neng)源公司（FANG）、西方石油公司（OXY）和哈利伯顿公司（HAL）等均为涨幅较大的公司。
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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向(xiang)若开始(shi)转弱(ruo)，持仓者短期以阶段性获利了结为(wei)宜）；稳定(ding)币受蚂蚁金服(fu)等相关事(shi)件催化，延续了(le)上周的走(zou)势，但持续(xu)性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的(de)硬件部分品种有(you)较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈(tan)判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷(juan)土从来又源于以色(se)列轰炸(zha)伊朗地缘冲突升级影(ying)响(xiang)。整体看热点较(jiao)为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科(ke)技股的投(tou)资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底(di)加仓点应进一步后置。在国内外(wai)宏(hong)观面阶段性承压的大(da)背(bei)景及未有重磅**因素的(de)出现前，需保持防守思维。
