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“伊朗还掌控着中东最(zui)重要的石油通道(dao)霍尔木兹海峡，该海峡承担着全球(qiu)近40%的石油出口供应，一(yi)旦以伊冲突(tu)造成该海峡的封闭，势必会在短时间内(nei)大举推高原油价格。”金联(lian)创原油分析师韩正(zheng)己告诉界面新闻(wen)。
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首先来看中国进口的表现🌽👠👞。从图1可知，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%。从占比份额上来看👿，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不过，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并没有如此大的影响🍅🤬👙，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步💯🤍💝，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%💔🩳🩱、5.7%和4.9%。
为确定RVO远期目标下的(de)美(mei)国豆油(you)需求增量，重要工作在于确定远景的各类原料的添加比例。2025年第一季度，美国(guo)生(sheng)物质柴油的产出逊于预期，同(tong)比总(zong)量下降19%。受到(dao)远期进口原料将大幅减少RIN生(sheng)成的政策预期的(de)影响（US EPA PROPOSES TO REDUCE NUMBER OF RINS GENERATEDFOR RENEWABLE FUEL PRODUCED FROM FOREIGN FEEDSTOCKS），最近一个季度加菜(cai)油的权重下降至7%（vs 2024 12%），UCO的权重占比(bi)保持19%，玉米油占比14%（VS 2024年(nian)12%），牛油占比31%（vs 2024年21%），豆(dou)油占比28.3%（vs 2024年31%）。
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而考虑到债券收益率持续下降💝👄🥝🥝，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重。数据显示💝🍍👙🥑，过去两年🌽🍄👄🤍，A股分红超2万亿元，对应80万亿元的总市值，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%🍄🍎💔。因此，对于金融机构来说🍋🍏，必然要增加权益类资产配置比重😠。
