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低波動(dòng)震盪(dàng)的大(da)揹(bēi)景下，近期債(zhài)市走齣(chū)一輪(lún)相對(duì)(dui)可觀(guān)的上漲(zhǎng)行情。自(zi)4月(yue)3日(ri)、7日受對等關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)債市連(lián)續(xù)兩(liǎng)日走齣跳空(kong)高開(kāi)行情后，低波(bo)動震盪成爲(wèi)債市行情的主鏇(xuàn)律，尤其自5月(yue)12日(ri)中美達(dá)成日內(nèi)瓦聯(lián)郃(hé)聲(shēng)明后，圍(wéi)繞(rào)關稅(shui)政筴展開的宏觀交易主線(xiàn)齣現(xiàn)暫(zàn)時(shí)性降溫(wēn)，債市波動進(jìn)一步減(jiǎn)小。5月29日至6月12日期間(jiān)，債市走齣慢速上漲(zhang)行情，期間30年國(guó)債期貨(huò)(huo)最大漲幅達2塊(kuài)，在近期(qi)低波動環(huán)境下已(yi)算得上較(jiào)爲可觀。
本轮(lun)快速(su)上涨的驱(qu)动完全来自于地缘冲击，而没有(you)供需实质性利好的变(bian)量(liang)。近期全球供需处于相(xiang)对稳定的状态，需求端暂时有旺季(ji)因素支撑(cheng)，美国(guo)消费环比有一定增长但也没有非常强(qiang)劲的上行动(dong)力，中国仍有上(shang)升空间但(dan)回升速度慢于预(yu)期(qi)，处(chu)于利好不足的状态；OPEC+刚刚确定增产额度，未来两周没有调整的窗(chuang)口(kou)，油价正处于一个缺乏(fa)驱动、震荡观望(wang)的(de)状态，此时有(you)了地(di)缘事件加成，不论后续发展如何(he)，市场自然会(hui)先炒作地缘冲击。
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首先来看中国进口(kou)的表现(xian)。从(cong)图1可知，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比减少(shao)28.5%——23-24年5月的环比增速分别(bie)为5.1%和17.6%。从占比份额上来看，今年5月是自2019年中(zhong)国开启转(zhuan)出口贸易模式之后首次跌(die)破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化(hua)还是在总进口中的占(zhan)比来看，5月中美强脱钩标志性(xing)表现(xian)十分明显。不过，仍需要看(kan)到在这样中美极端恶化(hua)的贸易环境下转出(chu)口的(de)贡献：中国整体5月的出(chu)口并(bing)没有如(ru)此大的影(ying)响，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的(de)20.8%同步，是因为其5月来自(zi)越南、印度和韩国的进口(kou)环比分别增长了2.3%、5.7%和4.9%。
