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立足当前，海外宏观环(huan)境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观(guan)逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因在于(yu)特朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税(shui)暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的(de)截止日期(qi)。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸(mao)易协议(yi)外，与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利(li)，于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有限。当(dang)前特朗普(pu)**已开始(shi)释放进一步延长关税暂(zan)停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或(huo)仍存较大(da)不确定性。极(ji)端情况下，特朗普对等关税于7月9日(ri)全(quan)面落(luo)地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系列因子的影(ying)响不容忽视。
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哥伦(lun)比亚大学全球能源(yuan)政策(ce)中心(xin)高级研究学者Karen Young表示：“大(da)多(duo)数(shu)分析(xi)人士仍然(ran)将以色(se)列和伊朗之间的直(zhi)接攻击视为短期价(jia)格(ge)风险(xian)。但这完全取(qu)决(jue)于伊朗决定如何应对，” 以及最新冲突的持续时间。
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