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总体来看(kan)，以伊冲突将(jiang)使得地缘政治风险(xian)外(wai)溢，增强市场(chang)避险情绪(xu)；供应方面，由于(yu)伊朗主要出(chu)口国包含中(zhong)国，我国短(duan)期石油供应或受一定冲击，美国页岩油(you)产(chan)量高增(zeng)速预计补充部分(fen)供应缺(que)口，但远期合约价格将抬升(sheng)；从(cong)影(ying)响后果来看，伊朗(lang)封锁霍(huo)尔木兹海峡将大幅影响(xiang)石油供应，对全球经济造成严重冲击，并加大军事对抗风险，因此伊(yi)朗或通过其他方式间接影响航运，而非直接封锁海峡；短期恐慌情绪延(yan)续，但美伊(yi)谈判在即，地缘局势不确定性(xing)较大，预计国际油价宽幅震荡，原油系(xi)跟随(sui)成本波动(dong)。
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华创证(zheng)券也认为(wei)，在相对低利率环境下，银行盈(ying)利和分红的稳健(jian)性依旧(jiu)凸显，且中长期(qi)资金入市的逻辑未变(bian)，股息率高、资产质量有较高安全边际(ji)的银行仍有绝对收益。
从市场复盘看，熊市结束、牛市未立(li)的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计(ji)2025Q2-Q3A股大概率(lv)处于震荡区间，需待天时(shi)地利人和启动(dong)大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势(shi)，高估(gu)值可维持，医药、贵金属与之逻辑(ji)类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突(tu)破，短(duan)期科技超跌反弹，中期仍在休(xiu)整。6月因公募基金业绩比较基准调整(zheng)，或引发新一轮(lun)博弈。
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美国总统唐纳德•特朗普暂停实施部分高关税后，标普500指数反弹。近期显示劳动力市场健康的数据也推动了这轮涨势😡，使该指数较2月创下的纪录高点仅低约2%。不过，受贸易相关不确定性影响，该基准指数今年仍落后于国际其他指数。
