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立足当(dang)前,海外(wai)宏观环境的(de)不确定性或为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同,2025年(nian)呈现出宏(hong)观逻辑交易大年的特征,主(zhu)要(yao)原因在于特(te)朗普(pu)**关税政策(ce)对全球贸易形势带来高度不(bu)确定(ding)性扰动。特朗(lang)普于4月9日(ri)宣布(bu)对等关税暂停90天(tian)实(shi)施,7月9日即为暂停期限的截止日(ri)期。从最新情(qing)况来看,特朗普**除(chu)了与英国达成贸易协议外(wai),与欧盟、日(ri)本(ben)、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对(dui)有(you)限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步延长关(guan)税暂停(ting)期(qi)限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型,或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下,特(te)朗普(pu)对等(deng)关税于7月9日全面(mian)落地,或造(zao)成全球贸(mao)易摩擦显著升温(wen),对宏观(guan)经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列(lie)因子的影响不(bu)容忽视。