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周四晚上💞🤍🧡，以色列对伊朗发动了所谓的 “先发制人打击”，目标是其核设施🍓🧡。袭击持续到周五，在德黑兰造成 78 人死亡，其中包括伊朗最高军事领导人。
情景二，伊以双方持续反击(ji)较长时间，美国继续施压(ya)，美伊谈(tan)判矛盾升级。这种情(qing)况下美国对伊朗的制(zhi)裁(cai)和威胁等(deng)手段会(hui)长期不断(duan)反复，表现(xian)为地缘因素重新(xin)纳入计价，油价的中(zhong)枢可能会有5-10美元(yuan)的抬升(sheng)，而波动幅度(du)进(jin)一步扩大，极值将跟随短期博弈升级阶段性地快速出现。Brent极值可能会(hui)达到(dao)85美元以上(shang)，但长期供(gong)需的压力下低点(dian)也会在70以下。
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万斯于周四录制了西奥•冯的播客访谈，并于周六发布💘。在那段采访中，万斯表示，他认为马斯克以他过去的方式攻击特朗普是一个“巨大的错误”，但他希望马斯克“回归阵营”🥔。
市场对本次冲突反应比较激烈的核心原因在于，以色列袭击范围较广，造成伤亡增强🍅🍈😈，且以方也承认对伊朗核设施发动了袭击🧅🧅。目前具体伤亡和损失还未得证🍊，但市场情绪已经将地缘溢价推升到了短期高位。既然以色列袭击造成了比较超预期的影响，那么伊朗后续大概率会有所反应，不管行动上是否有能力形成反击回合，但至少在态度上伊朗料给出比较强烈的反击动机🤍🍋🍑。
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而考虑到债券收益率持续下降😈🍇👢💞，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重。数据显示，过去两年，A股分红超2万亿元，对应80万亿元的总市值，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右🎒🩲。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%。因此，对于金融机构来说，必然要增加权益类资产配置比重🍒。
