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从国内甲醇进口情况看(kan)，从(cong)海关公布的数据(ju)来看，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为(wei)286.48万吨(dun)，同比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超预期检修使得(de)甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍(reng)是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再(zai)度(du)下降，进而加剧供应缺(que)口，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货(huo)价格的跳涨。由于(yu)国内(nei)沿海甲醇以(yi)外采为主，甲醇占烯烃(ting)成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫停车检(jian)修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季，高价甲醇可能抑制(zhi)采购意愿(yuan)，形成“有(you)价无市(shi)”局面。中长期来看，若冲突升级为长期(qi)对峙或制(zhi)裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常(chang)态化，虽然国际买家可(ke)以转向美洲或东南(nan)亚货源(yuan)，但新增(zeng)产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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华创(chuang)证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利(li)和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻(luo)辑未变，股息率高、资产质量有较高安全(quan)边际的银行仍有(you)绝对收益。
