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立足当前(qian)，海外(wai)宏观环境的不确定性或为7月行(xing)情增添新(xin)的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来(lai)高度(du)不确(que)定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日(ri)即为暂(zan)停期限的截止(zhi)日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议(yi)的可能性相对有限。当前特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂(zan)停期限(xian)的积极信号(hao)，但关于如何界定(ding)某个(ge)国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判(pan)”类型，或(huo)仍存较大不(bu)确定(ding)性。极端情况下(xia)，特朗普对等(deng)关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济(ji)、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因子的影响不(bu)容忽视(shi)。
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这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加强对商品转运的执法，以及取消非关税壁垒🤬🩳👅💗。虽然最终细节尚不明确，但越南此前曾提出取消所有关税🥦，同时加强贸易执法🍅🥦👿🩱🍓，并增加对美国产品的采购。
今年5月(yue)份，三生国(guo)健药(yao)业（上海）股份有限公(gong)司(si)及其关联方(fang)将持有的一款在研抗癌药以首付款12.5亿美元(yuan)海外权益授权（license-out）给跨国药企辉瑞，刷新了国产创(chuang)新药对外授(shou)权首付款(kuan)纪录。在此(ci)之前，江苏恒瑞医药股份有限公司、四川百利天恒药业股份(fen)有限公司等药(yao)企已经(jing)有较大(da)金额的海外权益授权。跨国药企巨头持续与国产创新药企开展合作(zuo)，本质上是国际市场对中国研发实力(li)与产品质量(liang)投下的“信任票”。
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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称，若下个季度后无法恢复在华销售🥿，2026年预期可能下调。
