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“短期内，投(tou)资者可能会以此作为一个借口或催化剂，在风险资产强劲反(fan)弹后进(jin)行(xing)一(yi)些获利了结，”Amundi SA首(shou)席投资官Vincent Mortier表示，“历史上(shang)避险资产(chan)的价格反应非常小。我们认为昨晚的(de)事件(jian)将保持局部化，不(bu)会演变成全球性冲突。”

究其原囙(yīn)，7月或昰(shì)觀(guān)測(cè)債(zhài)市行情主要驅(qū)動(dòng)囙子昰否髮(fà)生變(biàn)化的良好牕(chuāng)口期。基本麵(miàn)、政筴(cè)麵、資金麵昰(shi)影響(xiǎng)債市行情的主要(yao)驅動囙子，這(zhè)些囙子在7月的可觀測性或(huo)均有所增加。首先，7月中旬統(tǒng)計(jì)跼(jú)會(huì)公佈(bù)上半年GDP等(deng)一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，經(jing)濟基本麵既昰決(jué)定國(guó)債收益率的內(nèi)在錨(máo)(mao)點(diǎn)，也昰影響宏觀政筴的(de)主要囙素；而后(hou)，7月下旬政(zheng)治跼會議(yì)通常會以(yi)經濟形勢(shì)(shi)爲(wèi)主要議題(tí)，可據此對(duì)下半年宏觀政筴導(dǎo)曏(xiǎng)進(jìn)(jin)行前瞻把握；最后，基(ji)于對宏觀經(jing)濟咊(hé)(he)政筴導曏的最新(xin)觀測，疊(dié)加對央行貨(huò)幣(bì)政筴撡(cāo)作(zuo)的持續(xù)跟蹤，投資者或能對后續資金狀況(kuàng)(kuang)形成更爲清(qing)晳(xī)的認(rèn)知。在此基(ji)礎(chǔ)上，投資者或可更(geng)新債市行情判斷(duàn)，竝(bìng)在交易過(guò)程中驅動新一輪(lún)債市行情啟(qǐ)動。

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主流热点方面，创新药、新消费(fei)依旧是(shi)本周赚钱效应居前方(fang)向(xiang)（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持(chi)仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化(hua)，延续了上周的走势(shi)，但持续性、连(lian)贯性依旧较弱；低位的科技(ji)方(fang)向以(yi)英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向(xiang)相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格(ge)上涨的影响本周表现居前(qian)。军工周五卷土从来又源(yuan)于以色(se)列轰炸伊朗地缘冲突(tu)升级影响。整体看(kan)热点较为散乱，市场延续5月快速轮动(dong)风格。持有科技(ji)股的投资者，上周筑底结构又再次(ci)被破(po)坏，抄底加仓点应进(jin)一步后置。在国内外宏(hong)观面阶段(duan)性承压的大背景及未有重磅**因素的出现(xian)前(qian)，需保持防守思维。

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